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　　国内涂料工业专业财经媒体《涂界》（Coatings World）发布“2024中国建筑装饰漆零售品牌TOP 25”榜单ღღ，榜单汇聚了国内最具影响力的建筑涂料零售品牌ღღ。这是《涂界》连续第七年发布该榜单ღღ，榜单根据2023年建筑装饰漆零售业务销售收入进行排名ღღ，今年榜单入围门槛为XX亿元ღღ。

　　根据统计ღღ，今年上榜品牌累计销售收入为285.29亿元ღღ，较往年增加了12.43亿元或同比增加4.56%ღღ，占全国装饰漆零售市场比例为56.61%ღღ，较往年提升了零点81个百分点ღღ。榜单前十强品牌销售收入257.82亿元ღღ，占全国装饰漆零售市场比例为51.15%ღღ，较往年提升了1点32个百分点ღღ。从数据来看ღღ，装饰漆零售市场集中度有所提升ღღ。

　　建筑装饰涂料行业的下游主要为房地产开发商ღღ、装饰公司ღღ、建筑施工企业等ღღ，产品应用场景从住宅建筑以及商业综合体ღღ、体育建筑ღღ、轨道交通ღღ、酒店/度假村ღღ、学校/幼儿园ღღ、医疗建筑ღღ、工厂建筑等公共建筑等ღღ，主要受房地产开发情况ღღ、存量房改造与翻新情况ღღ、城镇化建设等因素影响ღღ。由于受到房地产市场持续下行ღღ、经济增速放缓ღღ、国内有效需求不足的影响ღღ，建筑装饰涂料去年市场需求疲软ღღ。

　　尽管如此ღღ，建筑装饰漆零售端市场仍保持良好的增长势头ღღ，一是得益于立邦ღღ、三棵树等头部品牌零售业务业绩稳定增长的带动ღღ；二是得益于艺术涂料ღღ、仿石涂料以及高端产品销售占比提升ღღ；三是由于存量房改造与翻新市场需求稳定ღღ，行业企业积极开拓重涂市场ღღ。不过ღღ，由于整个市场竞争加剧ღღ，装饰漆零售销售价格呈下降趋势ღღ。

　　从单个企业来看ღღ，立邦ღღ、三棵树ღღ、东方雨虹等多家知名企业的建筑装饰漆零售业务去年的销售收入均实现了不同程度的增长ღღ。财报显示ღღ，立邦中国2023年全年实现销售额约247.54亿元ღღ，同比增长7.1%ღღ。其中ღღ，建筑涂料收入约209.33亿元ღღ，同比增长9.1%ღღ。该公司表示ღღ，受益于产品涨价渗透以及三六级城市销售强劲ღღ，零售业务销售收入同比增长13%ღღ；工程业务因继续受到疲软的房地产市场影响ღღ，销售收入下降7%ღღ。

　　年报显示ღღ，三棵树2023年度实现营业收入124.76亿元ღღ，同比增长10.03%ღღ。其中ღღ，工程墙面漆营收同比增长9.52%至46.757亿元ღღ，家装墙面漆营收同比增长2.58%至26.317亿元ღღ，基材与辅材营收同比增长41.02%至24.24亿元ღღ。总体来看ღღ，三棵树去年建筑涂料营业收入实现了逆势增长ღღ，也成为为数不多的能够在零售和工程业务取得双增长的头部品牌之一ღღ。

　　相较于工程市场ღღ，两大头部品牌零售业务近年来整体表现良好ღღ。财报显示ღღ，立邦中国零售业务2019年-2023年增长率分别为5%ღღ、21%ღღ、35%ღღ、12%最新国自产拍短视频ღღ、13%ღღ，年复合增长率为17.2%ღღ。三棵树家装墙面漆业务2019年-2023年增长率分别为 29.28%ღღ、3.78%ღღ、102.97%ღღ、18.21%ღღ、2.58%ღღ，年复合增长率为31.36%ღღ。从数据来看ღღ，立邦和三棵树两大头部品牌零售业务收入平均增速远高于行业平均增速ღღ。

　　根据年报ღღ，阿克苏诺贝尔装饰涂料亚洲区2023年销售收入同比下降6%至11.07亿欧元ღღ，其中ღღ：中国及北亚地区装饰涂料业务收入同比下降3.72%至5.43亿欧元（约合人民币41.65亿元）ღღ，该公司表示ღღ，“中国的需求趋势喜忧参半ღღ，随着市场需求疲软ღღ，年初强劲的销售逐渐减少”ღღ。不仅如此ღღ，装饰漆业务还受到了不利汇率的相当大的影响ღღ。

　　不过根据天眼查App显示ღღ，阿克苏诺贝尔漆油（上海）有限公司2023年实现销售总额35.77亿元ღღ，上年同期为36.45亿元ღღ；利润总额3362.57万元ღღ，上年同期为-1002万元ღღ；净利润2936.69万元ღღ，上年同期为-643.114万元ღღ。此外尊龙棋牌版本合集ღღ，阿克苏诺贝尔在中国的广州ღღ、成都ღღ、廊坊建有其他三大装饰涂料生产基地ღღ，其中广州公司2022年销售收入为9.19亿元ღღ。同时ღღ，阿克苏诺贝尔去年还完成收购宣伟在华建筑涂料业务（华润建筑涂料）ღღ。

　　阿克苏诺贝尔表示ღღ，多乐士继续扩大其地域地位ღღ，收购宣伟在中国的建筑涂料业务（华润建涂业务）ღღ，预计将进一步提供进入中国三级至五级地理区域的分销渠道ღღ。华润漆品牌历史悠久ღღ，在中国被公认ღღ，将巩固我们在高端市场之外的地位ღღ，为我们的投资组合带来进一步的市场细分ღღ。根据年报ღღ，华润建筑涂料业务2023销售收入达到6600万欧元（约合人民币5.044亿元）ღღ。

　　此外ღღ，三棵树ღღ、嘉宝莉ღღ、亚士ღღ、紫荆花ღღ、巴德士ღღ、美涂士等众多品牌的艺术涂料或仿石涂料业务去年实现了较好增长ღღ。艺术涂料尊龙棋牌版本合集ღღ、仿石涂料以及高端市场需求继续保持强劲尊龙棋牌正式版ღღ。ღღ，对冲了传统乳胶漆零售市场需求疲软压力ღღ。综合实际情况ღღ，涂界数据研究实验室估算2023年全国零售建筑装饰涂料市场价值同比增至504亿元ღღ。

　　榜单显示ღღ，立邦以XX亿元销售收入再次蝉联榜首ღღ，自榜单发布以来已连续七年蝉联冠军ღღ。多乐士以XX亿元位居榜单第二ღღ，三棵树以XX元销售收入位居第三ღღ。三个头部品牌去年全国市占率分别为X%ღღ、X%ღღ、X%ღღ，累计全国市占率为42.70%ღღ，较往年提升了2点48个百分点ღღ。

　　此外ღღ，嘉宝莉ღღ、东方雨虹ღღ、巴德士ღღ、紫荆花ღღ、统艺ღღ、菲玛ღღ、PPG分别位居第4-10位ღღ。从较往年的排名来看尊龙棋牌版本合集ღღ，东方雨虹上升了2位ღღ，紫荆花上升了3位ღღ，统艺上升了2位ღღ，菲玛上升了3位并首次跻身前十强ღღ，PPG下降了5位ღღ。

　　值得一提的是最新国自产拍短视频ღღ，阿克苏诺贝尔2023年8月2日宣布完成宣伟中国区建筑装饰漆业务的收购ღღ，宣伟-华润由此于今年退出了榜单ღღ。此外ღღ，北新建材2023年年底收购嘉宝莉集团控制权ღღ，但由于嘉宝莉建涂业务收入占绝对数ღღ，因此榜单仍以嘉宝莉品牌出现ღღ。

　　根据统计ღღ，今年上榜品牌累计销售收入为285.29亿元尊龙棋牌版本合集ღღ，较往年增加了12.43亿元或同比增加4.56%ღღ，占全国装饰漆零售市场比例为56.61%ღღ，较往年提升了零点81个百分点ღღ。从数据来看最新国自产拍短视频ღღ，装饰漆零售市场集中度有所提升ღღ，这主要是由立邦ღღ、三棵树等头部品牌以及部分上榜品牌艺术漆和仿石涂料业务增长推动的ღღ。

　　在榜单前10强中ღღ，外资品牌占据3席ღღ，国产品牌占据7席ღღ。榜单前十强品牌销售收入257.82亿元ღღ，较往年增加了14.13亿元ღღ；占全国装饰漆零售市场比例为51.15%ღღ，较往年提升了1点32个百分点ღღ。其中ღღ：外资品牌累计销售收入占比74.55%ღღ，本土品牌累计销售收入占比25.45%ღღ。

　　从榜单来看ღღ，外资品牌占据了5席ღღ，累计销售收入为196.8亿元ღღ，占榜单收入比例为68.98%ღღ；国产品牌占据了20席ღღ，累计销售收入为88.49亿元ღღ，占榜单收入比例为31.02%ღღ。除了立邦ღღ、多乐士外ღღ，PPGღღ、佐敦ღღ、都芳等外资品牌都有很高的知名度ღღ，并占据一定的市场份额ღღ。

　　今年上榜品牌总销售收入较往年有所增加推动全国市占率小幅提升ღღ，这说明市场份额进一步向头部品牌集中ღღ。在整体市场调整转型背景下ღღ，装饰涂料零售市场的“马太效应”愈发明显ღღ，头部品牌强者恒强ღღ，中小型涂料品牌则压力渐显ღღ。

　　近年来ღღ，装饰涂料零售市场是越来越难做ღღ，导致行业越来越“内卷”ღღ，主要基于两个方面ღღ，一是门店客流量锐减ღღ，原因包括房地产市场低迷ღღ，涂料市场需求萎缩ღღ；消费者购物习惯发生变化ღღ，被线上截流ღღ；消费者被整装公司ღღ、设计师等渠道截流ღღ。二是消费者越来越在乎价格ღღ，同时了解到的信息也越来越多ღღ，导致涂料越来越难卖ღღ。

　　与此同时ღღ，装饰涂料零售市场发生了三大变化ღღ，一是消费者的习惯偏好发生改变ღღ。以前注重涂料实用性ღღ，现在更在乎潮流风格ღღ。二是终端销售渠道多样化ღღ。原来只有实体门店ღღ，现在还新增了线上新媒体等渠道ღღ，拓宽了销售面ღღ。三是服务升级尊龙棋牌版本合集ღღ。原来只需要卖产品ღღ，现在要从量房ღღ、设计ღღ、搭配ღღ、送货ღღ、施工等方面做好服务升级ღღ。不光卖材料ღღ，而是卖服务ღღ。

　　原来做涂料零售生意ღღ，靠的是某个地区的门店ღღ，围绕门店ღღ，做好当地的人脉ღღ、地推ღღ、资源整合ღღ、转介绍等等ღღ，基本上是基于线下在做生意ღღ。而现在ღღ，市场发生了明显的变化ღღ，首先是消费人群变了ღღ，现在的年轻人喜欢通过线上抖音ღღ、小红书等平台去做好攻略ღღ，再去线下消费ღღ。流量转到线上ღღ，但绝大部分经销商却没有转做线上渠道ღღ，门店生意自然越来越难ღღ。

　　在此背景下ღღ，装饰涂料扩大市场“蛋糕”ღღ，只有三个途径ღღ，一是释放需求室外漆ღღ，ღღ，二是提升价格ღღ，三是扩大出口ღღ。现在看来最新国自产拍短视频ღღ，三条路都很艰难ღღ。然而ღღ，房地产市场仍在下行期ღღ，让需求增长难以持续ღღ，而以艺术涂料ღღ、仿石涂料为代表的新赛道也内卷严重ღღ，二次装修虽然潜力巨大ღღ，短期内也难以释放ღღ。

　　价格的提升ღღ，在行业未完成新一轮大洗牌之前ღღ，几乎不大可能ღღ，即便是提价ღღ，也是杯水车薪ღღ，高附加值产品虽有需求ღღ，但份额并不足以支撑市场的持续增长ღღ；而大量出口到国外市场ღღ，目前很多企业尚不具备能力ღღ。“这场不是你死就是我亡的存量市场博弈ღღ，注定将成为装饰涂料市场竞争的主基调ღღ。”

　　目前ღღ，涂料企业实现装饰涂料收入增长主要在几个方向点做布局ღღ，一是深挖存量市场ღღ。根据建筑业发展统计分析最新国自产拍短视频ღღ，国内房屋建筑的保有量高达900多亿平方米ღღ，每年大约有20亿平方米房屋需要进行修缮ღღ、改造和更新ღღ。随着房地产和建筑市场步入存量时代社会责任ღღ，建筑和住宅重涂就成为了下一个“风口”ღღ。大规模的重涂需求削弱了涂料行业对住房增量的依赖程度ღღ，使得涂料需求具有更强的韧性ღღ。

　　二是积极寻求业务结构调整ღღ，多元化布局“涂料+”业务ღღ，比如立邦ღღ、三棵树ღღ、亚士ღღ、东方雨虹ღღ、嘉宝莉等近年来加快布局装饰涂料周边市场ღღ，积极开拓基材和辅材市场ღღ，打造新的业绩增长点ღღ。同时ღღ，部分企业通过创新研发ღღ，拓展多元化应用场景ღღ，以及拓展产品线实现由单一产品到解决方案式销售ღღ，提高产品组合价值ღღ。

　　三是加快渠道结构调整ღღ。涂企积极拥抱变化ღღ，采取线上线下相结合的经营策略ღღ，特别是运营抖音ღღ、小红书ღღ、微信ღღ、微博等社交平台ღღ，与消费者进行互动和沟通ღღ，推广自己的产品和服务ღღ。此外ღღ，随着在一二线城市需求日渐饱和以及步入存量竞争阶段ღღ，三四线城市以及县乡镇渠道依然有着一定的增量空间ღღ，涂企可根据自身条件推动渠道下沉ღღ。

　　四是面对国内市场的日渐饱和和产能过剩ღღ，涂企可将目光放在了国外市场ღღ。在国内装饰涂料行业愈演愈烈的内卷下ღღ，涂企可以以更广阔的视角来践行“走出去”战略ღღ，以寻得全新的发展机遇ღღ。当然ღღ，对于涂企而言ღღ，走出去很容易ღღ，但真正出海以后ღღ，如何活下去最新国自产拍短视频ღღ、如何活得更好ღღ，却是一个大问题ღღ。

　　五是加大创新力度ღღ，提高高附加值产品销售比例ღღ，抛弃量的追求ღღ，寻求价值的增长ღღ。在供给端方面ღღ，涂料企业需要加快产品的迭代升级ღღ，推出符合市场需求的好产品ღღ、好服务尊龙棋牌版本合集ღღ。当前ღღ，建筑涂料行业的结构性机会依旧来自于创新ღღ，特别是产品和服务方面的创新ღღ，行业需求由创新新品驱动ღღ，只有供给创新才能持续创造需求增量ღღ，特别是在高附加值产品创新方面尤其重要ღღ。

　　六是在坚持内生式增长的同时ღღ，企业可以通过并购整合实现外延式增长ღღ。我们看到ღღ，宣伟ღღ、PPGღღ、阿克苏诺贝尔ღღ、立邦等企业无不是通过系列并购一步一步成长为国际巨头的ღღ。当然ღღ，并购不是简单的做加法ღღ，而是并购后要产生更大的价值ღღ，产生乘法的效应ღღ。

　　从增量市场到存量市场ღღ，从“分蛋糕”到“抢蛋糕”ღღ，倏忽之间ღღ，装饰涂料行业的市场生态和竞争逻辑已发生根本性的变化ღღ。增量时代ღღ，做大“蛋糕”是行业的共识ღღ。房地产的快速发展ღღ，为行业提供了巨大的“蛋糕”ღღ。大哥吃肉ღღ，小弟喝汤ღღ，无论快慢ღღ，总体上还是在增长ღღ。存量时代ღღ，大哥要从小弟手里抢“蛋糕”了ღღ，弱者的生存环境将变得更加艰难ღღ。

　　宏观经济发展放缓防腐涂料ღღ，ღღ，国内消费需求不足ღღ，市场需求低迷ღღ，装饰涂料行业遭遇了规模扩张的天花板ღღ，互抢地盘最新国自产拍短视频ღღ、打价格战等等已成为行业普遍的现象ღღ。谁能抢先一步ღღ，谁将获得更大的份额ღღ。没有品牌和产品势能ღღ，没有成本竞争优势ღღ，只能被淘汰出局ღღ。因此ღღ，存量时代ღღ，将是行业大洗牌的时代ღღ，无数企业ღღ、品牌将最终退出市场ღღ。（涂界）

　　说明ღღ：1ღღ、上述品牌含家装木器漆业务收入ღღ，但不含工程建筑涂料ღღ、施工服务等业务销售收入ღღ，部分品牌涵盖了基辅材收入ღღ。2ღღ、多乐士品牌代表阿克苏诺贝尔在华建筑涂料业务ღღ，涵盖了华润漆品牌建涂业务ღღ。3ღღ、一些品牌的零售业务销售收入为估算ღღ，如有差池ღღ，请以各企业的实际销售收入数据为准ღღ。4ღღ、本排行榜仅作行业研究ღღ，不构成对相关公司二级市场的任何操作建议ღღ，榜单中数据仅供参考ღღ。